Deezer se prépare à entrer en bourse en fusionnant avec un SPAC

Deezer se prépare à entrer en bourse en fusionnant avec un SPAC

Deezer a annoncé lundi son intention d’entrer en bourse sur Euronext à Paris fin juillet. En vue de son introduction en bourse, la société Deezer se préparer à fusionner avec le SPAC (pour “special purpose acquisition company”) I2PO.

Ce véhicule d’investissement dédié à l’univers du divertissement et des loisirs est co-détenu par le banquier Matthieu Pigasse, Artemis, la holding de la famille Pinault et Iris Knobloch, ancienne dirigeante chez WarnerMedia. A l’issue de ce rapprochement, le nouvel ensemble conservera le nom de Deezer.

L’opération devrait valoriser Deezer à un peu plus d’un milliard d’euros. Face à la concurrence des grandes plateformes, Spotify, Apple et Amazon en tête, ce rapprochement « permettra d’accélérer la croissance de Deezer, dont l’ambition est de réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’ici 2025, d’atteindre la rentabilité opérationnelle et de générer des flux de trésorerie positifs » annonce Deezer. 

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Un secteur florissant toujours dominé par Spotify

Le service Deezer, désigné récemment lauréat du programme French Tech Next40, compte parmi ses principaux investisseurs le fonds russo-américain Access Industries, aux côtés entre autres d’Orange, de Warner Music et de Xavier Niel. « La transaction d’aujourd’hui est une nouvelle étape importante pour Access Industries, car nous aimons aider nos investissements dans la musique et le numérique, tels que Deezer, Spotify, Beats, Warner Music ou DASN, pour n’en citer que quelques-uns, à se développer et à devenir des références sur leurs marchés respectifs », a commenté Guillaume d’Hauteville, directeur général de Deezer, dans un communiqué.

A la suite de cette annonce, Iris Knobloch, la présidente du SPAC, a déclaré que Deezer était « bien placé pour continuer à s’emparer d’une part importante de la croissance florissante du streaming musical ».

Deezer est pourtant aujourd’hui loin de faire la course en tête, sur un marché du streaming musical florissant, qui compte plus de 500 millions d’abonnés à travers le monde. Deezer rassemble près de 16 millions d’utilisateurs uniques dans le monde par mois et 9,6 millions de clients payants, dont près de 5 millions dans l’Hexagone. A titre de comparaison, Spotify dépasse la barre des 400 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, dont près de 180 millions d’abonnés Premium.

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