Adevinta acquiert l’activité “Petites Annonces” d’eBay pour 9,2 milliards de dollars
Adevinta a accepté d’acheter la division “Classifieds” d’eBay pour un montant estimé à environ 9,2 milliards de dollars.
La société norvégienne Adevinta versera à eBay 2,5 milliards de dollars selon les termes de l’accord, et transférera également environ 540 millions d’actions Adevinta, accordant à eBay une participation d’environ 33,3% en actions ordinaires, le reste – 10% – en actions sans droit de vote.
eBay deviendra le principal actionnaire avec une participation de 33,3 % des droits de vote et 44 % au total.
Adevinta propose des services de petites annonces en ligne dans 15 pays, à travers 35 produits et sites web, tandis que l’activité d’eBay comprend 12 marques opérant dans 13 pays. Une fois fusionnées, les deux entreprises seront présentes dans 20 pays, ce qui représentera un milliard de personnes et trois milliards d’impressions mensuelles. En France, la société norvégienne possede LeBonCoin depuis 2019 suite à la scission du groupe de média Schibsted, et avait annoncé en octobre 2019 le rachat du groupe l’Argus, specialisé dans la vente de voitures d’occasion
Adevinta et eBay s’attendent à ce que la nouvelle société de petites annonces en ligne devienne la plus importante du secteur, mais vise aussi des synergies annuelles de 150 à 185 millions de dollars au cours des trois prochaines années.
À la clôture, eBay et Schibsted auront le droit de désigner deux administrateurs au conseil d’administration d’Adevinta – sur la base d’une participation de 25 % en actions ordinaires – ou un administrateur sur la base d’une participation d’au moins 10 %.
“Avec l’acquisition du groupe eBay Classifieds, Adevinta devient la plus grande société de petites annonces en ligne au monde, avec un portefeuille unique de marques leaders sur le marché”, a commenté Rolv Erik Ryssdal, PDG d’Adevinta. “Nous pensons que la combinaison des deux sociétés, avec leurs activités complémentaires, crée l’une des fusions les plus passionnantes et les plus convaincantes dans le secteur des petites annonces en ligne”.
Jamie Iannone, PDG d’eBay, a ajouté que la vente “crée de la valeur à court et long terme pour les actionnaires et les clients”.
Goldman Sachs et LionTree Advisors ont agi en tant que conseillers d’eBay pour sécuriser l’opération, qui est soumise à l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. Si elle est acceptée, l’acquisition devrait être conclue au premier trimestre 2021.
En juin, le marché en ligne a augmenté ses perspectives pour le deuxième trimestre 2020 en réponse à une augmentation des achats en ligne provoquée par l’épidémie de coronavirus. En avril et en mai, la société a enregistré six millions de nouveaux acheteurs et d’acheteurs réactivés.
Les résultats du deuxième trimestre d’eBay sont prevus pour le 28 juillet.
Source : “ZDNet.com”
